蒙古老牧民在寒冬遭遇狼群围攻，他用祖传的喉音唱法唤醒了野狼首领的怜悯。
这部近乎无对白的纪录片跟随着蒙古阿尔泰山脉的最后一位驯鹿放牧人。70岁的老人图布辛独自带着300头驯鹿在零下40度的雪原迁徙。当非法淘金者闯入牧场，炸山导致水源污染，驯鹿开始死亡时，图布辛没有选择报警，而是拿起马头琴，在炸毁的山体前拉了一夜苍凉的曲子。第二天，愤怒的驯鹿群竟然顶开了淘金者的围栏。影片真实记录了人与自然的极致拉扯：图布辛为救一只坠入冰湖的小鹿险些丧命，而当他饥饿难忍时，却是狼群留下的猎物救了他。当春天来临，矿区被政府关闭，图布辛却决定定居下来，用摄像机记录下即将消失的放牧文明。
每一帧都是壁纸，每一次呼吸都是寒冷。老人与自然那种既对抗又互哺的关系直击灵魂。没有任何说教，仅凭一个眼神就能让你理解什么叫“万物有灵”。
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